Une fois les héritiers potentiels retrouvés, qui ne sont pas toujours ceux que l'on croit, les informations sont rassemblées et vérifiées. Puis le généalogiste proposera aux héritiers de les représenter lors des opérations de règlement de la succession moyennant divers frais et honoraires résultant d'une convention synallagmatique (contrat de révélation) à approuver par ces derniers.

Le généalogiste fera son affaire personnelle de tous les frais et démarches de manière à ce que l'ayant-droit n'ait aucun risque financier ou juridique à accepter la succession concernée, ni aucune somme à avancer à la différence de la majorité des professionnels du droit.